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Glamis Gold "buy"
10.12.2002
Merrill Lynch
Das Researchteam von Merrill Lynch rät den Investoren nach wie vor zum Kauf der Aktie des kanadischen Goldminenbetreibers Glamis Gold (WKN 865279).
Im Rahmen eines Workshops, der von den Analysten in Toronto abgehalten worden sei, habe das Management von Glamis Gold einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungs- und Erschließungsprojekte des Unternehmens gegeben. Eines der Schlüsselprojekte sei hierbei die Marigold Mine in Nevada, USA, mit einem potentiellen Fördervolumen von mehr als 110.000 Unzen Gold zu Kosten von 145 USD pro Unze im Geschäftsjahr 2004. Die Mine in El Sauzal, Mexiko, werde voraussichtlich im Jahr 2005 an den Start gehen und könnte jährlich 190.000 Unzen Gold zu Kosten von 110 USD pro Unze produzieren. Ein weiteres relevantes Projekt sei die Marlin Mine in Guatemala.
Alles in allem verfüge Glamis Gold über das Potential, seine Goldproduktion bis zum Ende des Jahres 2005 nahezu zu verdoppeln, und zwar auf 500.000 Unzen jährlich. Dabei würden die Kosten pro Unze voraussichtlich bei relativ niedrigen 130 - 140 USD liegen. Seitens der Investmentbanker gehe man davon aus, dass Glamis im Zuge dieser Entwicklung sein EPS, das im Finanzjahr 2002 auf 0,14 USD geschätzt werde, zunächst im Geschäftsjahr 2003 auf 0,16 USD steigern und bis zum Jahre 2006 sogar nahezu verdreifachen könnte (0,39 USD). Das 12-Monats-Kursziel des Wertpapiers betrage nach wie vor 12 USD.
Aufgrund dieser Analyse raten die Aktienexperten von Merrill Lynch weiterhin zum Kauf des überdurchschnittlich volatilen Wertpapiers von Glamis Gold.
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