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Qlogic neutral
10.12.2002
SoundView
Die Analysten der High Tech Anlageberatung SoundView bleiben auch nach erstmaliger Schätzung der Zahlen des Kalenderjahres 2004 bei ihrer Empfehlung "neutral" für Aktien des Infrastrukturanbieters für Speichernetzwerke Qlogic (WKN 890222).
Die Schätzungen der Analysten für 2004 für den Umsatz von 592 Mio. USD und für den Gewinn/Aktie von 1,43 USD gehen davon aus, dass das Wachstum im Billigbereich Qlogic helfen werde, bei Hos Bus Adaptern schneller zu wachsen als der Gesamtmarkt. Der Schätzung liege ein gesamtes Umsatzwachstum von 19% bzw. 20% für die Jahre 2003 und 2004 zugrunde, sowie eine Bruttomarge von immer noch mehr als 60%.
Das Umsatzwachstum bei Hos Bus Adaptern alleine werde fast 30% betragen, wozu auch das Anlaufen des "Clariion CX200" bei Dell beitragen werde. Das Schalter- und Controller-Geschäft von Qlogic werde hingegen langsamer wachsen, eher so um die 10%.
Die Analysten sehen Qlogic als einen der langfristigen Gewinner im Bereich Speicher-Bereichsnetzwerke. Derzeit sei die hohe Bewertung der Aktie aber noch ein Problem. Erst müsse die Investitionsbereitschaft im Bereich Informationstechnologie wieder zunehmen und müsse sich die Akzeptanz von Speicher-Bereichsnetzwerken beschleunigen, was im 1. Halbjahr 2003 kaum geschehen werde.
Eine Anwendung des Ziel-KGVs von 25 auf die Zahlen von 2004 bewirke eine Anhebung des Kurszieles von 30 USD auf 36 USD. Dennoch sehen die Analysten von SoundView die Aktie von Qlogic aber nach wie vor als neutral.
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