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Dell Computer Basisinvestment
09.12.2002
sunday-market
Dem spekulativ und langfristig ausgerichteten Anleger empfehlen erneut die Analysten von "sunday-market" die Aktien von Dell Computer (WKN 875403) zum Einstieg.
Nahezu unbehelligt von der andauernden Wirtschaftsschwäche schaffe es Dell Computer, seine Umsätze zu steigern, während die Konkurrenz Einbußen hinnehmen müsse. Auf diese Weise würden die Marktanteile weiter wachsen, so dass man vor kurzem der mit Compaq fusionierten Hewlett-Packard wieder die Position als führender Computerhersteller habe abjagen können. Im dritten Quartal des bis Februar laufenden Geschäftsjahres habe man den Gewinn um 31 Prozent auf 561 Millionen Dollar gesteigert. Der Umsatz sei um 22 Prozent auf 9,14 Milliarden Dollar geklettert. Für das laufende Quartal rechne man mit Erlösen in Höhe von 9,7 Milliarden Dollar.
Der texanische PC-Produzent entwickele sich zusehends zum Komplettanbieter. Zwei Drittel der Umsätze würden anderen Segmenten entstammen. Im Serverbereich sei man hinter Hewlett-Packard bereits zur Nummer zwei avanciert. Mit IT-Dienstleistungen nehme man jährlich rund 3,5 Milliarden Dollar ein - etwa zehn Prozent des Jahresumsatzes. Hier kooperiere man mit Unternehmen wie EDS oder T-Systems, die die Installation der Systeme beim Kunden übernehmen würden.
Im Speicherbereich sei man seit einiger Zeit durch die Partnerschaft mit EMC vertreten. Auch hier setze man bereits rund 1 Milliarde Dollar um. Der jüngste Coup von Michael Dell sei der Einstieg in den Druckermarkt. Durch die Allianz mit dem US-Hersteller Lexmark gehe man auch in diesem Bereich zum Angriff über. Partnerschaften mit anderen Druckerstellern dürften folgen. Darüber hinaus habe man vor wenigen Wochen den ersten eigenen Taschencomputer präsentiert.
Es würden kaum Zweifel daran bestehen, dass Dell Computer auch in den neuen Geschäftsfeldern erfolgreich sein werde. Trotz konjunktureller Schwäche gelinge es dem Konzern, seine Marktanteile auf Kosten der Mitbewerber auszubauen. Dafür sei die Aktie auch nicht ganz billig. Das KGV von 29 für das kommende Geschäftsjahr sei angesichts der glänzenden Wettbewerbsposition gerechtfertigt. Für Langfristanleger sei Dell Computer ein Basisinvestment.
Das Rating der Analysten von "sunday-market" für Dell Computer lautet auf "spekulativ kaufen". Der Stoppkurs sollte bei 25 Dollar platziert werden.
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