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Saint Gobain kaufen
02.12.2002
Deutsche Bank
Die Analysten der Deutschen Bank bleiben auch nach Überarbeitung ihrer Schätzungen bei der Empfehlung, Aktien des französischen Baumaterialkonzerns Saint Gobain (WKN 872087) zu kaufen.
Die Analysten hätten einige ihrer Grundannahmen überarbeitet, wodurch sich das 12-Monate-Kursziel, durch eine Einzelbewertung der einzelnen Unternehmensteile und auf Basis des abgezinsten künftigen Cash Flows, von 26 auf 35 EUR erhöhe. Diese Anhebung stimme mit ihrer Einschätzung überein, dass die europäischen Strategen zyklische Werte langsam optimistischer beurteilten und die Wahrscheinlichkeit einer 2-fachen Rezession von 30% auf 15% reduziert hätten.
Andererseits ändere der gerichtliche Vergleich von Fresenius mit einer Klägergruppe in Höhe von 15 Mio. USD in Zusammenhang mit Asbest-Schadenersatzforderungen nichts an der Schätzung der Analysten, dass Saint Gobain mit 3,1 Mrd. EUR an Schadenszahlungen rechnen müsse. Der kurzfristige Kursanstieg sei daher nicht gerechtfertigt. Der Fall von Fresenius sei sehr spezifisch und auf Saint Gobain nicht anwendbar.
Dennoch wiederholen die Analysten der Deutschen Bank ihre Kaufempfehlung für Aktien von Saint Gobain und geben als neues Kursziel 35 EUR an.
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