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Schering-Plough neutral
28.11.2002
Merrill Lynch
Der Wertpapieranalyst David Risinger von Merrill Lynch beurteilt die Aktie des US-Pharmakonzerns Schering-Plough (WKN 850469) weiterhin mit einem neutralen Rating.
Am 27. November habe die FDA (Food and Drug Administration) mitgeteilt, dass Claritin ab sofort verschreibungsfrei verkäuflich sein dürfe. Schering-Plough habe daraufhin angekündigt, dass man das verschreibungspflichtige Claritin vom Markt nehmen werde. Dies bedeute, dass es keine generische Variante für ein verschreibungspflichtiges Claritin geben werde. Die FDA habe nämlich angedeutet, dass generische Claritin Varianten nur zugelassen würden, die nicht verschreibungspflichtig seien. Da die Entscheidung der FDA so erwartet worden sei, bleibe die Umsatzerwartung für Claritin im Jahr 2003 von 1,5 Mrd. US-Dollar unverändert. Dies entspreche aber gegenüber 2002 einem Rückgang um 51%.
In Zukunft müsse nun genau betrachtet werden, wie sich das verschreibungsfreie Claritin auf die gesamte Claritin Produktgruppe auswirke. Auch die Akzeptanz durch die Patienten sei wichtig für die künftige Entwicklung. Außerdem plane Schering-Plough ein schnell wirksames Claritin. Ob die Patente für dieses Produkt ausreichen würden, um Claritin weiterhin vor generischer Konkurrenz zu schützen, bleibe abzuwarten. Die EPS Erwartung werde nicht verändert und gehe von einem Gewinn pro Aktie von 1,57 und 1,00 US-Dollar für 2002 und 2003 aus.
Unter Berücksichtigung der neuen Fakten beurteilt David Risinger von Merrill Lynch die Aktie von Schering-Plough unverändert mit einem neutralen Rating.
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