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Electronic Data Sys. höheres Kursziel
28.11.2002
SoundView Technology
Die Analysten von SoundView haben ihr Kursziel für Aktien von Electronic Data Systems (WKN 901244), kurz EDS, von 16 auf 18 USD angehoben, sie bleiben aber bei ihrer Empfehlung "neutral".
Durch die Verschiebung des Berechnungszeitraums um ein Quartal von September auf Dezember 2003 erhöhe sich der geschätzte Gewinn/Aktie auf Jahresbasis von 2,06 USD auf 2,16 USD. Gleichzeitig würden die Analysten ihr Ziel-KGV von 7,8 auf 8,5 anheben, um sich der derzeitigen Marktlage anzupassen. Seit EDS seine Zahlen des 3. Quartals bekanntgegeben habe, sei der entsprechende Serviceindex um 9% und der S&P 500 Index um 6% angestiegen.
EDS sei ein erstklassiger, weltweiter Anbieter von Informationstechnologie-Diensten, der von seinen Kunden ausgezeichnet beurteilt werde und einen Auftragsstand von fast 100 Mrd. USD vorweisen könne. 70% des Umsatzes entfielen auf die Auslagerung von Geschäfts- und Fertigungsprozessen, die um die Hälfte schneller wüchsen als die gesamte Dienstleistungsbranche. Außerdem seien die Verträge in diesem Bereich viel langfristiger.
Die Bewertung der Aktie sei derzeit mit einem KGV von 8,6 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 auf einem historischen Tiefststand. Dass diese Bewertung extrem niedrig sei, werde durch der Verkauf der Sparte CNS (Kommunikations-Netzwerkdienste) an Fiserv bestätigt, wo der Verkaufspreis einem KGV von 33 und dem 2-fachen Umsatz entsprochen habe. Schließlich zahle EDS auch eine Dividende von 3,4%.
Trotzdem sehen die Analysten von SoundView die Aktie von Electronic Data Systems so lange als neutral, bis der Nachrichtenstrom sich zum Positiven gewendet hat.
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