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Alcan "buy"
22.11.2002
Merrill Lynch
Der Wertpapieranalyst Daniel Roling von Merrill Lynch spricht sich weiterhin für den Kauf des Aluminiumherstellers Alcan (WKN 850204) aus.
Alcan habe heute bekannt gegeben, dass man sich mit Norsk Hydro über den Kauf des Unternehmensbereiches VAW Packaging (Flex Pac) geeinigt habe. Der Wert dieser Transaktion liege bei 345 Mio. Euro. Die Transaktion werde endgültig abgeschlossen, wenn Norsk die Verhandlungen mit den Arbeitnehmerorganisationen des Unternehmens abgeschlossen habe. Die Aktienspezialisten würden derzeit erwarten, dass der endgültige Abschluss etwa Mitte 2003 stattfinden könnte. Auch die Zustimmung der Behörden der EU sei für diese Transaktion notwendig.
VAW Packaging produziere derzeit ein weitreichendes Angebot von Verpackungsmöglichkeiten für den Endkunden. Insbesondere in Bereichen wie der Nahrungsmittelindustrie und in der Pharmaindustrie sei das Unternehmen aktiv. Die Akquirierung würde gut zum bisherigen Angebot von Alcan im Bereich der Verpackungen passen. Alcan könnte seine technologische Plattform durch den Kauf verbessern, außerdem sei eine Erweiterung in Osteuropa und Asien durch den Kauf möglich, denn VAW Packing habe starke Kontakte in diese Regionen. Die EPS Erwartung für Alcan bleibe unverändert und gehe von einem Gewinn pro Aktie von 1,51 und 2,30 US-Dollar für 2002 und 2003 aus. Das Kursziel der Aktie liege bei 36 US-Dollar.
Die heutige Analyse überzeugt Daniel Roling von Merrill Lynch davon, dass die Aktie von Alcan weiterhin eine Kaufgelegenheit darstellt.
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