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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 6,55 € |
6,25 € |
+0,30 € |
+4,80 % |
17.04/21:55 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| CH0011339204 |
885933 |
- € |
- € |
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Ascom-Aktie: Mehr Vertrauen in höhere nachhaltige Margen
29.01.2013
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Panagiotis Spiliopoulos, Analyst von Vontobel Research, stuft die Ascom-Aktie (ISIN CH0011339204 / WKN 885933) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit "hold" ein.
Die Analysten hätten nach den vorläufigen Geschäftszahlen von 2012 ihre Prognosen revidiert, um die schnellere Trendwende bei Network Testing und ihr höheres Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der Margen zu berücksichtigen. Ihre EPS-Schätzungen für 2012, 2013 und 2014 hätten sie um CHF 0,58, 0,96 bzw. 1,10 auf CHF 0,61 (+5%), 1,19 (+24%) bzw. 1,27 (+15%) angehoben.
Den nächsten Kursimpuls dürften die Ergebnisse des GJ 12 am 20. März (+) liefern, wobei das Unternehmen nach Erachten der Analysten die EBITDA-Margenprognose für das GJ 13 (14 bis 15% vs. VontE 14,2%) bestätigen werde.
Die Analysten hätten ihr DCF-basiertes Kursziel von CHF 9,10 auf CHF 11,80 angehoben, da sie angesichts der niedrigeren Kostenbasis höhere Margen als nachhaltig einschätzen würden. Ihres Erachtens wäre eine Veräußerung der Division Network Testing günstig für Ascom.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen das "hold"-Rating für die Ascom-Aktie. (Analyse vom 29.01.2013) (29.01.2013/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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