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RHI-Aktie: Verzögerungen in Norwegen, aber bestätigte Guidance für 2013
25.01.2013
Erste Group Research
Wien (www.aktiencheck.de) - Franz Hörl, Analyst von Erste Group Research, stuft die Aktie von RHI (ISIN AT0000676903 / WKN 874182) mit "kaufen" ein.
RHI habe diese Woche bekannt gegeben, dass es im Zuge des Hochfahrens der neu errichteten Schmelzanlage in Norwegen Ende November zu einem technischen Gebrechen gekommen sei, welches schließlich die Abschaltung des kompletten Schmelzbetriebes erfordert habe. Die Folge seien höhere Anlaufkosten und zusätzlich könne der erwartet positive Ergebnisbeitrag der höheren Rückwärtsintegration erst im zweiten Quartal 2013 voll realisiert werden.
Die EBIT-Marge solle deshalb im ersten Quartal 2013 leicht schlechter als jene 7,7% des Vergleichsquartals 2012 ausfallen. Dennoch zeige sich der Vorstand zuversichtlich die derzeitige Guidance für 2013, welche einen Umsatz in ähnlicher Größenordnung wie 2012 sowie eine sich weiter verbessernde EBIT-Marge vorsehe, zu erreichen.
Infolge der höheren Anlaufkosten und des fehlenden Ergebnisbeitrages von rund EUR 3 Mio. pro Quartal würden die Analysten ihre Ergebnisschätzungen für das vierte Quartal 2012 und das erste Quartal 2013 etwas senken müssen. Aufgrund der nach wie vor nicht zu teuren Bewertung würden sie weiter moderates Aufwärtspotenzial für die Aktie sehen.
Die Analysten von Erste Group Research bewerten die RHI-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde bei EUR 27 gesehen. (Analyse vom 25.01.2013) (25.01.2013/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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