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Komax-Aktie: Prognosen wegen starker Wire-Sparte angehoben
16.01.2013
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Fabian Haecki, Analyst von Vontobel Research, stuft die Komax-Aktie (ISIN CH0010702154 / WKN 907324) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit "hold" ein.
Die Sparte Wire habe das vergangene Jahr überraschend stark abgeschnitten. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten in diesem Jahr nun nur eine moderate Verlangsamung (-6% Aufträge) und eine starke EBIT-Marge von 20% (zuvor: 18%) erwarten.
Dem Solargeschäft würden weiterhin Aufträge fehlen, aber der drastische Personalabbau (-50%) dürfte die Kostenbasis verbessern und die Verluste im Jahr 2013 halbieren. Im Medtech-Geschäft sei eine Erholung möglich, die aber wahrscheinlich nicht für eine Rückkehr zur Gewinnschwelle ausreiche.
Angesichts der überraschend starken Sparte Wire würden die Analysten ihre EPS-Prognosen für 2013 um 46% und 2014 um 14% anheben. Die Bewertung der Aktie scheine keine Probleme aufzuwerfen. Die angeschlagenen Sparten Solar und Medtech würden jedoch einen hohen Grad von Ungewissheit bringen.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Komax-Aktie weiterhin mit "hold". Das Kursziel werde von CHF 65 auf CHF 80. (Analyse vom 16.01.2013) (16.01.2013/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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