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SGS-Aktie: Kleine Ergänzungsakquisition in den USA
08.01.2013
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Andy Schnyder, Analyst von Vontobel Research, stuft die SGS-Aktie (ISIN CH0002497458 / WKN 870264) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit "buy" ein.
Kleine Ergänzungsakquisition in den USA (Umsatz von insgesamt CHF 13 Mio.): Herguth Laboratories sei ein US-Unternehmen, das auf Schmiermittel, Prüfungen ölbasierter Stoffe und tribiologische Forschung spezialisiert sei und hauptsächlich die Energie- und Transportbranchen bediene. Das Unternehmen beschäftige 46 Angestellte und der geschätzte Umsatz für 2012 betrage USD 5,5 Mio.
Ergänzung für die Bergbausparte: Das US-Unternehmen E&S Engineering Solutions biete metallurgische Prüfungen und die Entwicklung von Verfahrensfließbildern, Anlagenkonzepten, Anlagenoptimierungen sowie Projekt-Ingenieurdienstleistungen für Bergbauunternehmen im Nichteisenmetall-Sektor. E&S beschäftige 60 Mitarbeiter und der geschätzte Umsatz für 2012 belaufe sich auf USD 9 Mio.
SGS sei auf gutem Wege, die Vorgabe 2011-14 zu erreichen: Infolge der ersten beiden Übernahmen in diesem Jahr würden sich die Übernahmen seit der Ankündigung des Plans auf 42 belaufen und einen annualisierten Umsatz von CHF 480 Mio. gegenüber der Vorgabe von CHF 700 Mio. ausmachen (54%). Die Geschäftsleitung habe erklärt, die Pipeline sei voll und es könne mit weiteren Übernahmen in GJ 13 gerechnet werden.
Den nächsten Kursimpuls dürften die GJ 12-Zahlen am 17. Januar liefern, die Analysten würden ein gutes Ergebnis erwarten.
Die Analysten würden ihre Schätzungen und ihre Anlagebeurteilung nicht verändern: Angesichts des defensiven Wachstumsprofils bleibe SGS im aktuellen Umfeld eine Kernanlage mit hoher Gewinntransparenz, stabilen Cashflows, hohen Kapitalumschlagsraten und einer hohen Dividendenrendite.
Basierend auf den Prognosen der Analysten von Vontobel Research für das GJ 12 und den weiteren Aussichten sowie den Bewertungen lautet ihr Rating weiterhin "buy" bei einem Kursziel von CHF 2.300. (Analyse vom 08.01.2013) (08.01.2013/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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