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Norilsk Nickel-Aktie: Bewertungsaufschlag nicht gerechtfertigt
13.12.2012
J.P. Morgan Cazenove
London (www.aktiencheck.de) - Yuriy A. Vlasov und Roman M. Gorokhov, Analysten von J.P. Morgan Cazenove, stufen das Rating für die Norilsk Nickel-Aktie (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) von "underweight" auf "neutral" herauf.
Millhouse Capital werde einen Anteil von 4,87% an Norilsk Nickel erwerben. Dies werde über die Beteiligungen von Interros und RUSAL geschehen. Derweil stelle sich der Ausblick für den gesamten Sektor wenig überragend dar. Zudem werde die Aktie von Norilsk Nickel mit einem Aufschlag gegenüber dem Sektor gehandelt. Gemessen am KGV für 2013 liege der Bewertungsaufschlag bei 11%. Diese Bewertung halt man bei J.P. Morgan Cazenove nicht für gerechtfertigt. Die Kombination aus schwachen Produktionssaussichten und den hohen Dividendenerwartungen des Marktes spreche dafür, dass sich die Aktie in Zukunft in einer engen Handelsspanne bewegen werde.
Nach Berechnung von J.P. Morgan Cazenove werde Norilsk Nickel im Geschäftsjahr 2012 ein bereinigtes EPS von 1,38 USD erzielen (KGV: 12,9). Für 2013 erwarte man ein EPS von 1,54 USD (KGV: 11,5). Das Kursziel für die Aktie werde bei einem Horizont bis zum 31. Dezember 2013 bei 17,00 USD gesehen.
Die Analysten von J.P. Morgan Cazenove vergeben für die Aktie von Norilsk Nickel das Rating "neutral". (Analyse vom 12.12.2012)
(13.12.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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