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Forest Labs "buy"
14.11.2002
Merrill Lynch
Der Wertpapieranalyst Gregory Gilbert von Merrill Lynch rät den Anlegern noch immer, die Aktie des Pharmakonzerns Forest Labs (WKN 856886) zu kaufen.
Der Konkurrent Anrdx habe mitgeteilt, dass man nicht davon ausgehe, ein generisches Konkurrenzprodukt zu Tiazac von Forest Labs noch in diesem Quartal auf den Markt zu bringen. Deshalb sei zu erwarten, dass die Ergebnisse mit Tiasac, die bisher eine solche Einführung beinhaltet hätten, besser ausfallen könnten als bisher angenommen. Dies wiederum führe dazu, dass die EPS Erwartung für 2003 und 2004 angehoben worden sei. Diese sei nun um 0,07 und 0,05 US-Dollar höher und gehe von einem Gewinn pro Aktie von 3,00 und 3,62 US-Dollar aus.
Diese neue Erwartung gehe davon aus, dass Andrx sein Produkt im 1. Quartal des Kalenderjahres 2003 auf den Markt bringen werde. Sollte sich die Einführung weiter verzögern, könne Forest Labs in jedem Quartal, dass Andrx länger brauche, weitere 0,05 US-Dollar an EPS hinzu gewinnen. Die bessere Gewinnaussicht habe zur Folge, dass auch das Kursziel der Aktie angehoben worden sei. Es liege nun mit 115 US-Dollar um 5 US-Dollar über dem bisherigen. Dieses Kursziel entspreche einem KGV von etwa 32 für die Gewinnerwartung 2004.
Die heutigen Erkenntnisse bestätigen Gregory Gilbert von Merrill Lynch in seiner Kaufempfehlung für die Aktie der Forest Labs.
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