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conwert Immobilien-Aktie: EPS-Erwartungen nach Publikation der Q3-Zahlen etwas reduziert
30.11.2012
Erste Group Research
Wien (www.aktiencheck.de) - Günther Artner, Analyst von Erste Group Research, stuft die Aktie von conwert Immobilien (ISIN AT0000697750 / WKN 801475) weiterhin mit dem Rating "halten" ein.
Nach der Publikation der Q3-Zahlen letzte Woche hätten die Analysten Anfang der Woche neue Schätzungen und eine neue Einstufung präsentiert. Dabei hätten sie ihre Empfehlung bestätigt und das Kursziel um 10 Cents auf EUR 9,60 erhöht. An den Schätzungen hätten sie im Prinzip nur den Steuersatz etwas erhöht, womit sich die Erwartungen für den Gewinn/Aktie etwas reduziert hätten. Die Analysten würden nun für dieses Jahr EUR 0,41 und für 2013 EUR 0,52 erwarten.
Aus Anlegersicht sei auch der zweite Teil der 2011er Dividende (EUR 0,15 würden noch kommen) wesentlich, der voraussichtlich Anfang April 2013 ausgeschüttet werde und das noch dazu steuerfrei. Zu diesem Termin könnte theoretisch auch wieder ein Aktienrückkaufprogramm gestartet werden, wobei dies sicher auch von den zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Investitionsmöglichkeiten abhänge. Die 2012er Dividende folge dann kurze Zeit später im Mai 2013, wobei die Analysten hier noch keine Indikationen punkto Höhe hätten.
Wichtig für conwert Immobilien wäre auch, dass die Gesellschaft weiter erfolgreich Wohnimmobilien in Österreich verkaufe und in Deutschland zu höheren Renditen wieder reinvestiere, um letztlich die erzielbaren Ergebnisse und Cashflows aus dem Portfolio zu erhöhen. Auch eine Lösung der ECO-Problemimmobilien wäre für den Aktienkurs förderlich.
Die Analysten von Erste Group Research bewerten die Aktie von conwert Immobilien unverändert mit dem Rating "halten". (Analyse vom 30.11.2012) (30.11.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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