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Research In Motion-Aktie: 30%ige Erfolgschance für BB10
30.11.2012
Goldman Sachs
New York (www.aktiencheck.de) - Simona Jankowski, Analystin von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Research In Motion (ISIN CA7609751028 / WKN 909607) von "neutral" auf "buy" hoch und erhöht das Kursziel von 9,00 auf 16,00 USD.
Im Vorfeld einer Markteinführung von BB10 im Januar 2013 erscheine das Chance/Risiko-Profil des Titels inzwischen positiv. Die Erfolgschancen würden auf Basis des Interesses von Verbrauchern, der Unterstützung durch Carrier und erster guter Kritiken auf 30% geschätzt. Die ersten Spezifikationen der BB10-Modelle seien beeindruckend. Es dürften mehr Apps entwickelt werden als bislang angenommen.
Zum ersten Mal seit drei Jahren werde davon ausgegangen, dass die Markterwartungen zu niedrig seien. Der Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises, die damit verbundene Margensteigerung und das Füllen der Vertriebskanäle würden vom Markt noch nicht angemessen berücksichtigt. In den kommenden vier Quartalen dürfte Research In Motion die Konsensschätzungen übertreffen.
Das Unternehmen dürfte im Geschäftsjahr 2014 profitabel arbeiten. Der Markt rechne dagegen im Durchschnitt noch mit einem Verlust. Die auf BB10 basierenden Modelle dürften zu Preisen von mehr als 400 USD verkauft werden. Damit dürften die deutlich niedrigeren Preise in den Schwellenländern ausgeglichen werden.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Goldman Sachs für die Research In Motion-Aktie nunmehr eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 29.11.12)
(30.11.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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