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AXA-Aktie: Bewertungsabschlag von 20% gegenüber Sektor
28.11.2012
Cheuvreux
Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Atanasio Pantarrotas und Alexis Arquie, Analysten von Cheuvreux, stufen die Aktie von AXA (ISIN FR0000120628 / WKN 855705) weiterhin mit "outperform" ein.
Die Analysten von Cheuvreux hätten die Gelegenheit gehabt, ein Gespräch mit CEO De Castries zu führen. Dieser habe sich über die bisherige Umsetzung des Geschäftsplans sehr zufrieden gezeigt. Nach Ansicht von Cheuvreux werde die für das Nicht-Lebensversicherungsgeschäft angestrebte Schadenkostenquote von unter 96% schon deutlich vor 2015 erreicht. Für das laufende Jahr kalkuliere man derweil mit einer Quote von 96,8%. Die bereinigte EPS-Prognose für 2012 liege bei 1,80 EUR (KGV: 6,3). Für 2013 erwarte man eine EPS-Steigerung auf 2,07 EUR (KGV: 5,8).
Insgesamt betrachtet sei AXA gut aufgestellt, um sich den aktuellen Herausforderungen zu stellen. Gemessen am KGV für 2013 werde der Anteilschein von AXA mit einem 20-prozentigen Abschlag gegenüber dem Sektor gehandelt. Nach Auffassung von Cheuvreux wäre aufgrund der breiten Diversifizierung und der proaktiven Unternehmensstrategie eine Bewertung auf Sektorniveau gerechtfertigt. Das Sechs-Monats-Kursziel für die Aktie werde bei 14,40 EUR gesehen.
Die Analysten von Cheuvreux vergeben für die Aktie von AXA das Rating "outperform". (Analyse vom 28.11.2012) (28.11.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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