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Mayr-Meinhof Karton-Aktie: Unternehmen will Margen behaupten
28.11.2012
Öko Invest
Wien (www.aktiencheck.de) - Bei den Experten von "Öko Invest" gilt die Aktie von Mayr-Meinhof Karton (ISIN AT0000938204 / WKN 890447) weiterhin als "Einsteigertitel".
Für die ersten neun Monate 2012 habe der Konzern einen Rückgang beim Umsatz von 2,1% auf 1,467 Mrd. EUR und beim Reingewinn von 1,1% auf 90,9 Mio. EUR gemeldet. Damit stelle sich das Ergebnis je Aktie auf 4,53 EUR. Dabei habe der Gewinn im dritten Quartal um über 12 Mio. EUR auf 39,7 Mio. EUR gesteigert werden können. Zu berücksichtigen sei aber, dass im ersten Halbjahr das Ergebnis aufgrund der Kosten für die Schließung eines Werks in Großbritannien um 20% schlechter ausgefallen sei.
Auch wenn die Rezession im Hauptabsatzmarkt Europa spürbar sei, hätten die Kapazitätsauslastungen inklusive der neuen Fabriken in Polen und der Türkei auf einem sehr guten Niveau gelegen. Dies sei Folge der zunehmenden Absatzkanäle in Wachstumsmärkten außerhalb der EU. In seiner Guidance habe das Management die Basis des Konzerns solide halten zu wollen, zum Gebot der Stunde erhoben. Einhergehendes Ziel sei zudem die bestmögliche Behauptung der Margen.
Der Börsenwert des Unternehmens komme bei einem Kurs von rund 76 EUR je Aktie auf gut 1,5 Mrd. EUR, was rund 80% des Jahresumsatzes entspreche. Der zu erwartenden Gewinn je Aktie von 5,85 EUR lasse ein KGV 2013e von 13 zu. Seitens der Experten werde das Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 65% und einer Dividendenrendite von 2,8% als sehr solide eingestuft.
Die Experten von "Öko Invest" halten die Mayr-Meinhof Karton-Aktie für ein chancenreiches Investment und empfehlen das Papier als "Einsteigertitel" weiterhin zum Kauf. (Ausgabe 22 vom 26.11.2012) (28.11.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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