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CA Immobilien Anlagen-Aktie: Starkes Schlussquartal erwartet
23.11.2012
Erste Group Research
Wien (www.aktiencheck.de) - Die Analystin von Erste Group Research, Martina Valenta, bewertet die Aktie von CA Immobilien Anlagenbilien Anlagen (ISIN AT0000641352 / WKN 876520) unverändert mit dem Votum "kaufen".
Die Q3-Zahlen der CA Immobilien Anlagen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, wobei sich die Trends aus dem 1. Halbjahr weiter fortgesetzt hätten. Die Mieteinnahmen hätten um rund 9% zulegen können. Dank der jüngsten Vermietungserfolge in Wien (Silbermöwe) und auch in Osteuropa sowie weiterer Projektfertigstellungen nächstes Jahr, sollte man auch 2013 eine schöne Dynamik sehen.
Auf der Verkaufsseite sei es im 3. Quartal erwartungsgemäß ruhig gewesen. Wie auch im Vorjahr werde das Gros der Verkäufe, darunter auch das Warsaw Financial Center mit über EUR 100 Mio., ins Schlussquartal fallen. Im Vorjahresvergleich sei daher der Quartalsüberschuss zwar um 20% gefallen. Neben den niedrigeren Verkaufserlösen habe auch das flache Neubewertungsergebnis dazu beigetragen. Beim Ausblick habe sich die CA Immobilien Anlagen zwar etwas vage gegeben, der Grundtenor sei jedoch eindeutig positiver gewesen als zum Halbjahr. Es werde mit einem "insgesamt zufrieden stellenden positiven Jahresergebnis" gerechnet.
Trotz der guten Kursentwicklung in den letzten Monaten bleiben die Analysten von Erste Group Research nach wie vor bei ihrer Kaufempfehlung für die CA Immobilien Anlagen-Aktie, da sie die wesentlichen Kurstrigger erst für das kommende Jahr erwarten. Dazu würden der geplante Verkauf des Großprojektes Tower 185 und des Shopping Centers Skyline Plaza in Frankfurt zählen. Eine erfolgreiche Abwicklung dieser Verkäufe sollte das Risikoprofil verbessern und den Abschlag zur Peer Group bei Kurs/Buchwert auf Jahressicht verringern. Das Kursziel werde bei EUR 10,70 gesehen. (Analyse vom 23.11.2012) (23.11.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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