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UniCredito Italiano übergewichten
14.11.2002
Helaba Trust
Die Analysten von Helaba Trust bewerten die UniCredito Italiono-Aktie (WKN 850832) mit "übergewichten".
Das Ergebnis des 3. Quartals von UniCredito Italiano habe mit 441 Mio. Euro (+42,3% gegenüber dem Vorjahr, -15,2% gegenüber dem Vorquartal) über den Erwartungen gelegen (3. Quartal e: 384 Mio. Euro). Dabei habe die Ergebnisentwicklung vor allem durch den starken Rückgang der Kreditrisikovorsorge profitiert (-47,2% gegenüber dem Vorquartal auf 169 Mio. Euro). Im Hinblick auf die osteuropäischen Beteiligungen habe man mit einem deutlich höheren Wert gerechnet (3. Quartal e: 396 Mio. Euro).
Die Qualität des Kreditportfolio sei mit einer NPL-Ratio von 1,8% (Vorjahr: 1,5%) weiterhin als solide zu bezeichnen. Positiv habe auch das Handelsergebnis überrascht, das sich mit 219 Mio. Euro trotz des schwierigen Umfelds vergleichsweise gut habe behaupten können. Während die Eigenkapitalrendite unverändert auf hohem Niveau (18,4%) geblieben sei, habe sich die Kostenquote leicht auf 53% verbessert (Vorjahr: 53,5%).
Die Analysten von Helaba Trust halten ihre Empfehlung, die UniCredito Italiano-Aktie überzugewichten, weiterhin aufrecht.
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