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Research In Motion-Aktie: BB10 kommt bei Mobilfunkbetreibern besser an als erwartet
21.11.2012
Jefferies & Co
New York (www.aktiencheck.de) - Peter Misek, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Research In Motion (ISIN CA7609751028 / WKN 909607) von "underperform" auf "hold" hoch und erhöht das Kursziel von 5,00 auf 10,00 USD.
Eine Umfrage unter Mobilfunkbetreibern habe gezeigt, dass die Haltung gegenüber dem neuen Betriebssystem BB10 viel positiver sei als bislang angenommen.
Im Geschäftsjahr 2014 würden nun Umsätze von 14,4 Mrd. USD erwartet und ein Verlust je Aktie von 0,10 USD. Die Umsatzerwartungen des Marktes würden sich dagegen nur auf 11,3 Mrd. USD belaufen. Zudem werde ein Verlust je Aktie von 0,56 USD unterstellt.
Nichtsdestotrotz sei es höchst unwahrscheinlich, dass BB10 eine Verbesserung gegenüber iOS 6 darstelle. Vermutlich sei das Betriebssystem in der Wertigkeit mit Android Jelly Bean 4.2 vergleichbar. Der zweifellos vorhandene Support durch Carrier könnte aber einen stärkeren Absatz ermöglichen als bislang erwartet. Carrier würden BB10 wohl als eine der letzten Chancen ansehen, eine Einengung in ein Smartphone-Betriebssystem-Duopol zu vermeiden.
Falls Research In Motion mit BB10 keinen ausreichenden Erfolg erziele, seien Aktienkurse im Bereich von 5 bis 7 USD möglich. Da ein möglicher Aufkäufer des Unternehmens einen Zeitraum von 9 bis 24 Monate für Investitionen und die Integration benötige, um BB10 auf der eigenen Hardware laufen zu lassen, dürften die in Frage kommenden Interessenten preisbewusst vorgehen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Jefferies & Co die Research In Motion-Aktie nunmehr zu halten. (Analyse vom 20.11.2012) (21.11.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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