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Aegon Marketperformer
11.11.2002
LB Baden-Württemberg
Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg stufen die Aktien von Aegon (WKN 858185) als Marketperformer ein.
Der Ausblick des Managements auf das Gesamtjahr 2002 sei wie von den Analysten erwartet ausgefallen. So rechne Aegon mit einem Rückgang des Nettoergebnisses um 35% gegenüber dem Vorjahr. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 1,12 EUR und komme dem von den Analysten prognostizierten Ergebnis gleich.
Die Erwartungen des Marktes seien dadurch allerdings verfehlt worden. Nach wie vor weise Aegon vergleichsweise hohe Bilanzrisiken auf. Dies gelte vor allem mit Blick auf das Bond-Exposure in den USA (rund 87 Mrd. EUR) und den aktivierten Abschlusskosten (rund 16 Mrd. EUR). Die mittelfristig positiven Aussichten, die sich dem Unternehmen durch die Zuwachsraten im weltweiten Altersvorsorgegeschäft bieten würden, würden dadurch etwas getrübt.
Die Zahlen zum dritten Quartal dieses Jahres hätten zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen. Jedoch hätten die Marktteilnehmer enttäuscht auf den Ausblick des Managements reagiert. Nach dem starken Kursanstieg seit Mitte September erscheine den Analysten die Aegon-Aktie anfällig für erneute Rückschläge.
Die Börsenbewertung des Titels ist jedoch vergleichsweise moderat, so dass die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg an ihrer Marketperformer-Einstufung der Aegon-Aktie festhalten.
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