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OC Oerlikon-Aktie: Eröffnung des 10. Coating-Zenters in China zur Ausweitung der Marktführerposition
15.11.2012
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Andy Schnyder, Analyst von Vontobel Research, stuft die OC Oerlikon-Aktie (ISIN CH0000816824 / WKN 863037) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" nach wie vor mit "buy" ein.
OC Oerlikon verfüge über einen weltweiten Marktanteil von rund 30% und führe seine Expansion mit der Eröffnung weiterer Coating-Zentren fort. Das Unternehmen habe das 10. Coating-Zenter in China und damit das 89. Coating-Zenter weltweit eröffnet. Nach Erachten der Analysten würden die zusätzlichen Kapazitäten das überdurchschnittliche Marktwachstum (4 bis 6%) stetig unterstützen.
Coating sei das Juwel des Unternehmens: Die Sparte verzeichne ein stabiles Wachstum, hohe Margen (EBIT-Marge für das H1 12: 21,4%) und verfüge dank einem Gesamtkapitalrenditen-Niveau von 20% und mehr über das Potenzial für eine hohe Wertschöpfung.
Den nächsten Kursimpuls dürften die Ergebnisse für GJ 12 im März 2013 liefern.
Die guten Nachrichten hätten aber keine Auswirkungen auf die Prognosen gehabt. OC Oerlikon sei weiterhin gut auf Kurs und halte seine Versprechen ein. Anhaltende Rationalisierungen würden zu zukünftigen Margenverbesserungen führen.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihr "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie und ihr Kursziel von CHF 11. (Analyse vom 15.11.2012) (15.11.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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