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Generali-Aktie: Kapitalausstattung im Branchenvergleich unterdurchschnittlich
15.11.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Independent Research, Stefan Bongardt, rät nach wie vor zum Verkauf der Generali-Aktie (ISIN IT0000062072 / WKN 850312).
Der italienische Versicherungskonzern habe für das dritte Quartal ein Nettoergebnis in Höhe von 0,29 Mrd. Euro ausgewiesen. Damit sei die Prognose der Analysten von 0,33 Mrd. Euro und die des Marktes in Höhe von 0,35 Mrd. Euro verfehlt worden. In diesem Zusammenhang sei die Entwicklung in der Lebensversicherung schwächer als erwartet verlaufen. Die Solvabilitätsquote werde per 30.09.2012 mit 140% angegeben und liege damit nach Meinung der Analysten weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Die Geschäftsführung von Generali habe die Zielvorgabe für das operative Ergebnis für 2012 konkretisiert. So solle dieses nun über 4 Mrd. Euro (bisher: 3,9 bis 4,5 Mrd. Euro) liegen.
Die Analysten würden bei dem Versicherungskonzern vor allem die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kapitalausstattung sowie das hohe Engagement in italienische Staatsanleihen beurteilen.
Die Analysten hätten ihre Gewinnschätzungen überarbeitet und würden nun für 2012 ein EPS von 1,00 Euro (bisher: 1,13 Euro) und für 2013 von 1,31 Euro (bisher: 1,39 Euro) prognostizieren.
Bei einem von 10,00 auf 11,00 Euro angepassten Kursziel halten die Analysten von Independent Research an ihrem "verkaufen"-Votum für die Generali-Aktie fest. (Analyse vom 14.11.2012) (15.11.2012/ac/a/a)
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