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Repsol-Aktie: bereinigtes Nettoergebnis über den Erwartungen
12.11.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Aktie von Repsol (ISIN ES0173516115 / WKN 876845) von "verkaufen" auf "halten" hoch.
Bei den Zahlen für das dritte Quartal 2012 habe der Energiekonzern ein bereinigtes Nettoergebnis von +89% auf 496 Mio. EUR gemeldet und mit diesem Wert die Erwartungen der Analysten und des Marktes übertroffen. Zudem sei der Cashflow deutlich positiv ausgefallen.
In Sachen Ausblick 2012 habe der Konzern einerseits seine Prognosen für die Öl- und Gasförderung leicht angehoben, andererseits das Ergebnisziel für den Bereich Raffinerie & Vertrieb reduziert. Letzteres habe in den Augen der Analysten keine Überraschung dargestellt, gleichwohl sei das Produktionsziel bei Öl und Gas für 2013 mit +10% gegenüber 2012 positiv aufgefallen. Zudem sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass bei erfolgreichem Verkauf des LNG-Geschäfts geringere Verwässerungseffekte anfallen sollten, als erwartet.
Auf Basis der neuen Informationen und Daten hätten die Analysten ihre Prognosen angehoben. Beim bereinigten EPS 2012e von 1,53 EUR auf 1,61 EUR, beim berichteten EPS 2012e von 1,61 EUR auf 1,91 EUR und beim EPS 2013e von 1,67 EUR auf 1,74 EUR. Zugleich hätten sie ihre Dividendenschätzungen 2012e von 0,66 EUR auf 0,75 EUR sowie 2013e von 0,72 EUR auf 0,80 EUR erhöht. Einhergehend sei das Kursziel für den Anteilsschein von 12,40 EUR auf 16,80 EUR nach oben gesetzt worden.
Die Analysten von Independent Research votieren für die Repsol-Aktie nach "verkaufen" nun neu mit "halten". (Analyse vom 09.11.2012) (12.11.2012/ac/a/a)
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