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BSkyB "buy"
11.11.2002
Merrill Lynch
Die Wertpapieranalysten von Merrill Lynch raten den Investoren unverändert, die Aktie der Sendeanstalt BSkyB (WKN 893517) zu kaufen.
BSkyB habe die Ergebnisse des 1. Quartals 2003 vorgelegt. Das Unternehmen habe eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 13% erreicht. Dies übersteige die Erwartung der Aktienspezialisten um 2%. Außerdem habe BSkyB einen Gewinn vor Steuern von 43,2 Mio. brit. Pfund realisiert, was deutlich über der Erwartung der Börsenexperten liege, die einen Gewinn vor Steuern von 31,1 Mio. brit. Pfund angenommen habe. Insbesondere die Zahl der digitalen Kunden habe für die gute Performance gesorgt. BSky B habe 217.000 Neukunden hinzugewonnen, was am oberen Ende der Vorgabe des Unternehmens gelegen habe.
Für die weitere Entwicklung des Finanzjahres 2003 sei davon auszugehen, dass der Umsatz deutlich ansteigen werde. Insbesondere die angekündigte Erhöhung der Preise im Januar 2003 könnte bewirken, dass der Umsatz ab dem 3. Quartal im Vergleich zu 2002 deutlich besser ausfallen könnte. Außerdem plane BSkyB, die Produktionskosten in den kommenden 2 Jahren zu reduzieren. Insbesondere durch auswärtige Produktionsgesellschaften solle dieses Ziel realisiert werden. Die aktuelle EPS Erwartung gehe davon aus, dass BSkyB 2003 und 2004 einen Gewinn pro Aktie von 8,9 und 21,8 britischen Pence erreichen könnte. Das Kursziel der Aktie liege noch immer bei 9 brit. Pfund.
Die vorgenommene Analyse überzeugt die Investmentbanker von Merrill Lynch davon, dass die Aktie von BSkyB noch immer eine Kaufgelegenheit darstellt.
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