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Ypsomed-Aktie: Tiefpunkt ist erreicht - Bewertung hoch
02.11.2012
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Carla Bänziger, Analystin von Vontobel Research, bewertet die Ypsomed-Aktie (ISIN CH0019396990 / WKN A0B8VP) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit dem Votum "hold".
Das zugrunde liegende Wachstum sei höher als von den Analysten erwartet ausgefallen, weshalb sie ihre EPS-Schätzungen für 2013 bis 2015 um 3 bis 4% erhöhen würden. Der Tiefpunkt scheine nun erreicht zu sein, da alle Pen-Verkäufe an Sanofi (ISIN FR0000120578 / WKN 920657) gestoppt worden seien.
Der Umsatz dürfte 2013 wieder ansteigen. Die Prognostizierbarkeit bleibe jedoch niedrig. Es würden sich zwar zahlreiche Projekte in der Pipeline befinden, der Umfang und der Zeitplan für die Produkteinführungen seien den Analysten aber noch nicht klar. Für den nächsten Kursimpuls könnte die mögliche Übernahme sorgen.
Aufgrund des begrenzten Streubesitzanteils sei die aktuelle Bewertung (P/E 14/15E von 42) zu hoch.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihre "hold"-Empfehlung für die Ypsomed-Aktie. Das neue Kursziel betrage CHF 49,00. (Analyse vom 02.11.2012) (02.11.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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