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Ypsomed-Aktie: Wertentwicklung im 1H deutlich über den Erwartungen
01.11.2012
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Carla Bänziger, Analystin von Vontobel Research, stuft die Ypsomed-Aktie (ISIN CH0019396990 / WKN A0B8VP) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit "hold" ein.
Das Unternehmen habe 1H 12/13-Ergebnisse vorgelegt. Der Umsatz habe die Prognose der Analysten um 8% übertroffen. Sie hätten aufgrund der eingestellten Produktion von OptiSet und OptiPen Pro Pens für Sanofi (ISIN FR0000120578 / WKN 920657) mit einem viel stärkeren Umsatzrückgang im Bereich Delivery Devices gerechnet. Der Bereich Diabetes Direct habe den Erwartungen der Analysten entsprochen und es scheine, als ob sich OmniPod sehr gut entwickle und ein Umsatzwachstum von 75% erreiche (obwohl auf relativ tiefem Niveau).
Die Kapitalerhöhung sei durch die Aktionäre genehmigt worden. Ypsomed halte nach möglichen Übernahmen Ausschau, aber es seien noch keine Entscheide gefallen. Das Unternehmen rechne mit einem leichten Umsatzrückgang und einer operativen Marge für GJ 12/13 auf dem Vorjahresniveau. Den nächsten Kursimpuls sollten die GJ 12/13-Ergebnisse im Mai 2013 liefern (=).
Die Analysten hätten zwar einen zu starken Umsatzrückgang im 1H angenommen, aber sie würden ihre Prognosen für das 2H nur leicht anpassen. Ypsomed werde zu einem sehr hohen P/E 14E von 43 gehandelt.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihr "hold"-Rating und überprüfen ihr Kursziel von CHF 47 für die Ypsomed-Aktie. (Analyse vom 01.11.2012) (01.11.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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