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Schering-Plough "overweight"
06.11.2002
Morgan Stanley Dean Witter
Der Investmentbanker Jami Rubin von Morgan Stanley Dean Witter rät den Anlegern, die Aktie des Pharmakonzerns Schering-Plough (WKN 850469) zu übergewichten.
Im Dezember werde das Patent für Claritin, ein Produkt zur Behandlung von Allergien, auslaufen. Jedoch habe Schering-Plough mit Clarinex ein neues Produkt mir verbessertes Formel auf den Markt gebracht. Dieses Produkt habe bisher seit seiner Einführung eine sehr gute Performance gezeigt. Viele Claritin Patienten seien bereits zu Clarinex gewechselt. Insgesamt seien 30% aller Patienten bereits Clarinex Nutzer geworden. Ein Vergleich zwischen Clarinex und anderen vergleichbaren Produkten von Konkurrenten mache deutlich, dass Clarinex die beste Alternative sei.
Auch das Produkt Zetia von Schering-Plough habe gute Aussichten aus dem Markt. Dieses Produkt habe herausragende Sicherheitseigenschaften und könne deshalb sein marktpotential in Zukunft steigern. Auch Intron A zeige gute Ergebnisse. In den USA habe der Umsatz mit diesem Präparat die Erwartungen übertroffen. Sollte das Produkt in Japan auf den Markt kommen seien die Aussichten sehr gut, denn dort gebe es eine Vielzahl von Patienten, die Intron A nutzen könnten. Die aktuelle EPS Erwartung gehe für 2002 und 2003 von einem Gewinn pro Aktie von 1,58 und 1,00 US-Dollar aus. Das Kursziel der Aktie liege bei 24 US-Dollar.
Die guten Aussichten einiger Produkte veranlassen Jami Rubin von Morgan Stanley Dean Witter dazu, sich für die Übergewichtung der Aktie von Schering-Plough auszusprechen.
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