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Novartis-Aktie: Q3'2012-Zahlen im Rahmen der Erwartungen
29.10.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Independent Research, Christoph Schöndube, rät nach wie vor zum Halten der Novartis-Aktie (ISIN CH0012005267 / WKN 904278).
Novartis habe für das dritte Quartal 2012 einen Umsatz von 13,91 Mrd. USD sowie ein EBIT von 3,03 Mrd. USD gemeldet. Beide Kennziffern hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Ein schwächer als erwartetes Finanzergebnis habe jedoch dazu geführt, dass das Nettoergebnis die Prognose der Analysten um 5% verfehlt habe. Die Sparten Sandoz und Consumer Health sowie negative Währungseffekte hätten im Berichtszeitraum die Geschäftsentwicklung beeinträchtigt.
Die Geschäftsführung von Novartis habe die Guidance für 2012 bekräftigt. Bei konstanten Wechselkursen werde nach wie vor mit einem stabilen Umsatz gerechnet und die operative Kerngewinnmarge solle währungsbereinigt leicht unter der aus 2011 liegen.
Wegen des starken USD hätten die Analysten ihre EPS-Schätzung für 2012 von 4,45 auf 4,23 USD und für 2013 von 4,95 auf 4,64 USD angepasst.
Zwar gelinge es Novartis, sein Portfolio zu verjüngen, dem stehe aber zum Beispiel die generische Konkurrenz gegenüber.
Bei einem von 63 auf 61 CHF gesenkten Kursziel votieren die Analysten von Independent Research weiterhin mit "halten" für die Novartis-Aktie. (Analyse vom 29.10.2012) (29.10.2012/ac/a/a)
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