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Repsol-Aktie: steigendes Produktionsvolumen dank Libyen-Aktivitäten
26.10.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Irene Himona und Mehdi Ennebati, Analysten der Société Générale, stufen die Repsol-Aktie (ISIN ES0173516115 / WKN 876845) mit "buy" ein.
Repsol werde am 8. November die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlichen. Nach Berechnung der Société Générale habe Repsol ein EBIT von 1,128 Mrd. EUR generiert. Das bereinigte Nettoergebnis sollte sich im Jahresvergleich um 3,5% auf 443 Mio. EUR verbessert haben. Mit diesen Prognosen bewege man sich über der aktuellen Konsensschätzung. Die Downstream-Sparte dürfte von sehr soliden Margen im spanischen Raffineriegeschäft profitiert haben. Ferner sollte das Produktionsvolumen dank der Libyen-Aktivitäten im Jahresvergleich um 22% angestiegen sein, womit ein sequenzieller Zuwachs von 4,1% zu erwarten wäre.
Bei Bekanntgabe der Zahlen verspreche man sich zudem neue Informationen zu der möglichen Veräußerung des Flussiggas-Geschäfts, welche die Bilanz des Konzerns deutlich verbessern würde. Für das gesamte Geschäftsjahr 2012 erwarte man ein bereinigtes EPS von 1,64 EUR (KGV: 9,3). Für 2013 und 2014 rechne man mit einer EPS-Steigerung auf 1,56 EUR bzw. 1,66 EUR. Das 12-Monats-Kursziel der Aktie sehe man bei 16,40 EUR.
Die Analysten der Société Générale vergeben für die Aktie von Repsol das Rating "buy". (Analyse vom 26.10.2012) (26.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte
Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes
Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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