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Novartis-Aktie: Generika wirken sich weniger stark aus
26.10.2012
Helvea
Genf (www.aktiencheck.de) - Odile Rundquist und Olav Zilian, Analysten von Helvea, stufen die Aktie von Novartis (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 69,00 Schweizer Franken.
Novartis verzeichne im Pharmageschäft ein weiterhin starkes Momentum. Der Einfluss durch Generika werde im laufenden Jahr nur noch bei 2 Mrd. USD gesehen. Kosteneinsparungen und eine verbesserte Produktivität würden trotz steigender Kosten für neue Produkte höhere Margen ermöglichen.
Sandoz sei im dritten Quartal schwach gewesen, Novartis rechne aber im vierten Quartal mit einer deutlichen Verbesserung. Produktionsprobleme in der Consumer Health-Sparte würden zwar nur langsam behoben, der Einfluss auf Konzernebene bleibe aber gering. Die Schätzungen zum Core EPS im Zeitraum 2012 bis 2017 seien lediglich um 0,5% reduziert worden.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Helvea bei ihrer Kaufempfehlung für die Novartis-Aktie. (Analyse vom 26.10.12) (26.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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