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Novartis-Aktie: Verschiedene Herausforderungen warten auf das Geschäft
26.10.2012
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Vontobel Research, Andrew C. Weiss, bewertet die Novartis-Aktie (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) nach wie vor mit "reduce".
Infolge der Ergebnisse für das Q3 12 würden die Analysten ihre Zahlen für das GJ 12 insgesamt unverändert lassen, aber ihre Erwartungen für GJ 13 und GJ 14 um 0,5% bis 1% hauptsächlich aufgrund leicht höherer Umsatzerwartungen erhöhen. Ihre Prognosen würden derjenigen des Unternehmens entsprechen: unveränderter Umsatz (in Lokalwährung) und leichter Margenrückgang (100 Bp in Lokalwährung).
Die nächsten Kursimpulse dürften die Phase-III-Daten für Serelaxin am AHA-Kongress (3.-7. Nov./+?), der Novartis F&E Investorentag (8. Nov./=), die Zulassung von Lucentis-Konkurrenz (Ende 2012/-), sowie die GJ 13-Prognose (Jan. 13/?) liefern.
Die Analysten würden weiterhin glauben, dass das Geschäft von Novartis vor verschiedenen Herausforderungen stehe: Bei wichtigen neuen Produkten dürfte es zum Konkurrenzkampf kommen und bei OTC, Sandoz und möglicherweise Grippeimpfstoffen seien Fertigungsprobleme aufgetreten. Alcon sei ein hervorragendes Geschäft, könne aber nicht alles ausgleichen.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihr "reduce-Rating für die Novartis-Aktie und ihr Kursziel von CHF 50. (Analyse vom 26.10.2012) (26.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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