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Computer Sciences "buy"
07.11.2002
Thomas Weisel
Der Wertpapieranalyst David Grossman von der Investmentbank Thomas Weisel bewertet die Aktie des Softwareunternehmens Computer Sciences (WKN 855862) mit dem Rating "buy".
Am Dienstag nach Handelsschluss habe Computer Sciences für das Septemberquartal einen Umsatz in Höhe von 2,7 Milliarden USD und einen EPS von 0,54 USD bekannt gegeben. Dies habe mit der Konsensschätzung übereingestimmt und leicht unterhalb der Analystenschätzungen von 2,8 Milliarden USD bzw. 0,55 USD gelegen. Positiv seien der Bundessektor, der 28% des Umsatzes ausmache und 17% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei, das Outsourcing, das 54% des Umsatzes ausmache und 8% gestiegen sei und die Kostenkontrolle gewesen, wobei der SG&A unter 6% des Umsatzes gefallen sei. Negativ sei der kommerzielle Sektor, dessen Umsatz um 5% zurückgegangen sei, in Erscheinung getreten.
Wie erwartet habe das Management die EPS-Erwartung für das Fiskaljahr 2003 von 2,73 USD bis 2,88 USD auf 2,60 USD bis 2,65 USD verringert. Die Konsensschätzung habe bei 2,68 USD gelegen. Der Unternehmensausblick für das Dezemberquartal läge bei einem EPS von 0,60 USD gegenüber der Konsensschätzung von 0,69 USD. Die Analysten würden ihre EPS-Schätzung für das Fiskaljahr 2003 von 2,67 USD auf 2,50 USD verringern, um das EPS-Risiko einer weiteren Vertragsverzögerung zu verringern. Das Kursziel sähen die Analysten bei ungefähr 38 USD.
Daher empfiehlt der Aktienexperte David Grossman von der Investmentbank Thomas Weisel die Aktie des Softwareunternehmens Computer Sciences zum Kauf.
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