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Novartis-Aktie: Umsatzrückgang für drittes Quartal erwartet
24.10.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Stephen McGarry, Analyst der Société Générale, stuft die Novartis-Aktie (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) mit "buy" ein.
Novartis werde am 25. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2012 veröffentlichen. Bei der Société Générale erwarte man einen Umsatzrückgang von 4% im Jahresvergleich auf 14,2 Mrd. USD. Das EPS sehe man bei 1,34 USD und damit 6% unter dem Vorjahresniveau. Alcon sollte ein solider Wachstumstreiber geblieben sein. Allerdings dürfte sich das in den USA abgelaufene Patent für "Diovan" negativ bemerkbar gemacht haben. Für das vierte Quartal 2012 und die erste Jahreshälfte 2013 seien noch deutlichere Auswirkungen zu erwarten.
Auf Basis der aktuellen EPS-Prognose für 2012 werde der Anteilschein von Novartis bei einem KGV von 11,9 gehandelt. Unter Berücksichtigung der höheren langfristigen Umsatzprognosen für "Afinitor" sowie der Aussichten für die aktuellen Pipeline-Produkte habe man das Kursziel für die Novartis-Aktie von 61,00 CHF auf 65,00 CHF angehoben. Damit sehe man das Kurssteigerungspotenzial der Aktie bei 10,7%.
Die Analysten der Société Générale vergeben für die Aktie von Novartis das Rating "buy". (Analyse vom 24.10.2012) (24.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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