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BP-Aktie: Rosneft-Transaktion positiv zu bewerten
23.10.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Charles Riou, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die BP-Aktie (ISIN GB0007980591 / WKN 850517) mit "neutral" ein.
Wie bereits erwartet, werde BP den eigenen Anteil in Höhe von 50% am Gemeinschaftsunternehmen TNK-BP für 26,8 Mrd. USD in bar zuzüglich 1,36 Mrd. Rosneft-Aktien (ISIN US67812M2070 / WKN A0J3N5) an Rosneft veräußern. Es gebe zwar einige Unsicherheitsfaktoren, grundsätzlich sei die Transaktion jedoch positiv zu bewerten. Nach Einschätzung von Exane BNP Paribas sei ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 6,5 Mrd. USD notwendig, um den aus der Transaktion resultierenden Verwässerungseffekt kompensieren zu können. Dies entspräche rund 5% der Marktkapitalisierung von BP.
Bei Exane BNP Paribas werde man die Prognosen für BP überarbeiten, sobald die Transaktion abgeschlossen sei. Auf Basis der aktuellen Schätzung für 2012 werde die BP-Aktie bei einem KGV von 7,5 gehandelt. Das Kursziel sehe man bei 5,00 GBP.
Die Analysten von Exane BNP Paribas vergeben für die Aktie von BP das Rating "neutral". (Analyse vom 23.10.2012) (23.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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