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BP-Aktie: offenbar gutes Ende für TNK-BP
19.10.2012
Sarasin Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Michael Romer, Analyst von Sarasin Research, stuft die Aktie von BP (ISIN GB0007980591 / WKN 850517) unverändert mit "neutral" ein.
Laut zahlreichen Presseberichten könnte BP den Verkauf des 50%igen Anteils an TNK-BP in den kommenden Tagen ankündigen. Nach der problematischen Beziehung zum Partner AAR scheine die Angelegenheit nun ein gutes Ende zu finden. Der spekulierte Wert der Beteiligung von 25 bis 28 Mrd. USD erscheine attraktiv. Es sei aber unklar, wie hoch der Cash-Anteil ausfalle, den Rosneft (ISIN US67812M2070 / WKN A0J3N5) zu zahlen bereit sei. Ein Deal mit Rosneft könnte neue Wachstumsperspektiven in Russland eröffnen.
Mit dem Verkauf des TNK-BP-Anteils gehe aber auch ein Verlust von 25% der Reserven einher und ein solider Produktionswachstumsstrom. Zudem falle die Dividende weg.
Trotz der Fortschritte bei der Asset-Basis sei der Bewertungsabschlag gegenüber der Peer Group nicht groß genug, um ein positiveres Votum abgeben zu können.
Die Einschätzung der Analysten von Sarasin Research für die BP-Aktie lautet weiterhin "neutral". (Analyse vom 19.10.2012) (19.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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