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Danone-Aktie: Prognosen und Kursziel gesenkt
18.10.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Warren Ackerman, Alex Sloane und Chas Manso, Analysten der Société Générale, stufen die Danone-Aktie (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) mit "hold" ein.
Die Frischmilch-Aktivitäten von Danone hätten während des dritten Quartals in Spanien, Italien und Deutschland Umsatzrückgänge von über 10% hinnehmen müssen. Die restlichen Regionen, vor allem die Emerging Markets, hätten sich jedoch gut entwickelt. Bei der Société Générale halte man es für unwahrscheinlich, dass sich das Geschäft auf den drei europäischen Märkten auf kurze Sicht stabilisieren werde. Das Danone-Management habe mitgeteilt, dass man auf den betroffenen Märkten mit Preissenkungen begonnen habe.
Für das Geschäftsjahr 2012 stelle Danone unverändert ein bereinigtes Wachstum von 5-7% bei einem Rückgang der EBIT-Marge von 50 Basispunkten in Aussicht. Es sei jedoch hinzugefügt worden, dass das Wachstum voraussichtlich eher am unteren Ende der in Aussicht gestellten Spanne liegen werde und dass das Erreichen des Margenziels inzwischen eine größere Herausforderung darstelle. Bei der Société Générale habe man nun die EPS-Prognose für 2012 um 1,5% auf 3,00 EUR reduziert (KGV: 16,3). Für 2013 habe man die EPS-Schätzung um 7,3% auf 3,15 EUR herabgesetzt (KGV: 15,5). Das 12-Monats-Kursziel werde von 53,00 EUR auf 48,00 EUR gesenkt.
Die Analysten der Société Générale vergeben für die Aktie von Danone das Rating "hold". (Analyse vom 18.10.2012) (18.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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