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Novartis-Aktie: Daten für "Gilenya" zeigen rasche Wirksamkeit
12.10.2012
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Vontobel Research, Andrew C. Weiss, bewertet die Novartis-Aktie (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) nach wie vor mit dem Rating "reduce".
Bei der FREEDOMS-Studie sei bei der Behandlung mit "Gilenya" im Vergleich zu einem Placebo nach sechsmonatiger Therapie ein signifikant geringerer Verlust an Hirnvolumen von 35% registriert worden, was auf einen frühen Effizienzeintritt hinweise.
Das Sicherheitsprofil von "Gilenya" bleibe die Hauptsorge: Novartis habe ebenfalls gemeint, dass eine neue integrierte Analyse der Sicherheitsdaten ein mit früheren Ergebnissen übereinstimmendes Sicherheitsprofil gezeigt habe. Ende April sei das Label von "Gilenya" nach der Zulassungsprüfung aktualisiert worden. Dabei seien Warnhinweise und ein obligatorisches ECG-Monitoring hinzugefügt worden, um das Risiko kardialer Erkrankungen zu begrenzen.
Die Konkurrenz steige Anfang 2013 in den Markt ein: Das Konkurrenzprodukt "BG12" von Biogen ldec (ISIN US09062X1037 / WKN 789617) dürfte Anfang GJ 2013 auf den MS-Markt kommen (PDUFA-Datum: 28. Dez.). Im Vergleich zu "Gilenya" sei das Sicherheitsprofil von "BG12" einwandfrei. Die einzigen Nebenwirkungen seien Hitzewallungen und Gastrointestinaltraktbeschwerden.
Den nächsten Kursimpuls könnten die 3Q 2012-Ergebnisse (25. Oktober =), der "Lucentis" EU-Wettbewerb (Ende 4Q12/-) sowie der "BG12" MS-Wettbewerb (28. Dezember 12/-) liefern.
Die Analysten würden das Geschäftsmodell von Novartis aufgrund mehrerer auslaufender Patente, neuer Konkurrenzprodukte wie "BG12" von Biogen ldec und Produktionsproblemen als bedroht ansehen. Das heutige Update für "Gilenya" führe zu keiner Änderung ihrer Prognosen (USD 1,9 Mrd. Spitzenumsatz für "Gilenya"-Franchise).
Das "reduce"-Rating sowie das Kursziel von CHF 50 für die Novartis-Aktie werden bestätigt, so die Analysten von Vontobel Research. (Analyse vom 12.10.2012) (12.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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