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Lonmin-Aktie: deutlich überbewertet
11.10.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Abhi Shukla und Alain William, Analysten der Société Générale, stufen die Lonmin-Aktie (ISIN GB0031192486 / WKN 856046) mit "sell" ein.
Die Aktie von Lonmin sei in letzter Zeit unter Druck geraten. Dabei hätten vor allem die erheblichen Unruhen unter den Lonmin-Beschäftigten in Südafrika auf dem Sentiment gelastet. Bei der Société Générale sei man nach wie vor der Auffassung, dass die Lonmin-Aktie deutlich überbewertet sei. Selbst wenn die Platinpreise stark steigen sollten, müsse davon ausgegangen werden, dass die Gewerkschaften dies für höhere Lohnforderungen nutzen würden, sodass den Aktionären nur wenig zufließen dürfte.
In den letzten sechs Jahren sei das von den Lonmin-Minenarbeitern abgebaute Erzvolumen um rund 30% gesunken, während der durchschnittliche Lohn um rund 125% angestiegen sei. Die EPS-Prognose der Société Générale liege für 2012 bei -0,07 USD. Für 2013 und 2014 erwarte man ein EPS von 0,35 USD bzw. 0,58 USD. Das 12-Monats-Kursziel der Lonmin-Aktie sehe man bei 1,45 GBP, damit bewege es sich 71,3% unter dem aktuellen Kursniveau.
Die Analysten der Société Générale vergeben für die Aktie von Lonmin das Rating "sell". (Analyse vom 11.10.2012) (11.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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