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Dell-Aktie: PC-Käufe durch Angestellte belasten Firmenkundengeschäft
10.10.2012
Citigroup
New York (www.aktiencheck.de) - Jim Suva, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) in einer Ersteinschätzung mit "sell" ein.
Die EPS-Konsenserwartungen für 2013 und 2014 seien zu hoch. Statt des vom Markt erwarteten Wachstums in 2014 müsse mit einem Rückgang gerechnet werden. Die Hardware-Umsätze seien eng mit dem PC-Wachstum in den Schwellenländern verknüpft. In diesem Segment erziele Dell aber nur eine unterdurchschnittliche Profitabilität. Konkurrenten dürften Druck auf die Preise ausüben.
Der zunehmende Trend bei Unternehmen, Angestellte unter Ausschöpfung eines vorgegebenen Budgets eigene PCs anschaffen zu lassen, setze das Unternehmen zusätzlich unter Druck, da 63% der PC-Verkäufe mit Firmenkunden abgewickelt würden.
Ein Kursziel von 8,50 USD werde veranschlagt.
Die Analysten der Citigroup empfehlen die Dell-Aktie zum Verkauf. (Analyse vom 09.10.12) (10.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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