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Sanofi-Aktie: Wachstum bei Lantus auch nach Patentablauf
10.10.2012
Morgan Stanley
New York (www.aktiencheck.de) - Peter Verdult und Chris Eccles, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Aktie von Sanofi (ISIN FR0000120578 / WKN 920657) unverändert mit "overweight" ein.
Das Insulin-Präparat Lantus repräsentiere mehr als 20% der Gewinne und trage für das Umsatzwachstum maßgebliche Verantwortung. Die Konsenserwartungen würden für die Zeit nach dem Auslaufen des Patents in 2015 eine rückläufige Entwicklung unterstellen.
Trotz der erwarteten Konkurrenz durch Degludec seien die langfristigen Schätzungen nach oben korrigiert worden. Das Wachstum von Lantus ab 2015 werde nun bei 3% gesehen. Die EPS-Projektionen ab 2017 würden um 3 bis 11% nach oben korrigiert. Das Kursziel steige von 74,00 auf 78,50 EUR.
Vor diesem Hintergrund lautet das Votum der Analysten von Morgan Stanley für die Sanofi-Aktie weiterhin "overweight". (Analyse vom 09.10.12) (10.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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