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Carlsberg-Aktie: Wachstumsprognosen gesenkt
09.10.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Andrew Holland und Nicolas Ceron, Analysten der Société Générale, stufen das Rating für die Carlsberg-Aktie (ISIN DK0010181759 / WKN 861061) von "hold" auf "sell" herab.
Das Russland-Geschäft trage 40% zum Gewinn von Carlsberg bei. Damit sei die Entwicklung der russischen Aktivitäten auch ein wichtiger Faktor für die Kursentwicklung der Aktie. Der russische Biermarkt sei einer der reguliertesten der Welt. Um die kürzlich in Russland eingeführten Verkaufs- und Werberestriktionen zu berücksichtigen, habe man die Wachstumsprognosen für Carlsberg nach unten korrigiert.
Man gehe nun davon aus, dass Carlsberg auf mittlere Sicht (ab 2016) eine durchschnittliche jährliche EPS-Steigerung von 4% erzielen werde. Auf Basis der EPS-Schätzungen für 2012 und 2013 werde die Carlsberg-Aktie derzeit bei einem KGV von 14,6 bzw. 12,2 gehandelt. Das 12-Monats-Kursziel sehe man bei 460,00 Dänischen Kronen, womit es 12,5% unter dem aktuellen Kursniveau liege.
Die Analysten der Société Générale vergeben für die Aktie von Carlsberg das Rating "sell". (Analyse vom 09.10.2012) (09.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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