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Valora-Aktie: Konzern wagt Eintritt in deutschen Markt
08.10.2012
Die Actien-Börse
Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Experten von "Die Actien-Börse" raten, die Aktie der Valora Holding (ISIN CH0002088976 / WKN 870262) zu kaufen.
Der Konzern sei nach Einschätzung der Experten als hochrentabler Markführer anzusehen und gelte als größter Betreiber von Kiosken und Verkaufsstellen inkl. Zeitungsvertrieb in der Schweiz und in geringerem Unfang in den Nachbarländern. Dieser Markt gelte gemeinhin als gesättigt.
Nun habe sich die Gesellschaft Zutritt zum als äußerst interessant eingeschätzten deutschen Markt verschafft und die deutsche Bäckerei-Filialkette Ditsch erworben. Ditsch sei mit seinen 350 Filialen ebenfalls an Bahnhöfen und anderen ähnlichen Verkehrsknotenpunkten etabliert. Daher rühre offenbar auch die Margenstärke von Ditsch.
Mit der Transaktion komme Valora nun auf einen Konzernumsatz von über 2,2 Mrd. Schweizer Franken (CHF), werde aber auf einen Buchwert von 445 Mio. CHF kalkuliert. Dies sei in den Augen der Experten eine bemerkenswerte Unterbewertung, die sich nur damit erklären lasse, dass sich das Unternehmen in einem börsenseitig relativ unbekannten Marktumfeld bewege. Valora sollte mit diesem Engagement im nördlichen Nachbarland eine neue strategische Linie finden. Das Papier notiere derzeit bei 166,90 CHF und das KGV werde mit 10 angegeben.
Die Experten von "Die Actien-Börse" raten zum Einstieg bei der Valora-Aktie und sie sehen das Kursziel bei 200 CHF. (Ausgabe 40 vom 06.10.2012) (08.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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