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Tesco-Aktie: H1-Zahlen hinter den Erwartungen
04.10.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zafer Rüzgar, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Einschätzung "kaufen" für die Aktie von Tesco (ISIN GB0008847096 / WKN 852647).
Die Zahlen des Konzerns für das erste Halbjahr 2012/13 (25.08.) seien hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben. Auf Umsatzebene seien vor allem Wechselkurseffekte (-565 Mio. GBP) für die Prognoseverfehlung verantwortlich gewesen. Hingegen sei der leichte Umsatzanstieg auf vergleichbarer Basis auf dem Heimatmarkt positiv zu vermerken.
Beim Ergebnis würden in Großbritannien weiterhin die Investitionen in den Umbau belasten. Als besonders negativ sei der deutliche Ergebnisrückgang in Europa zu werten. Wie erwartet habe das Konzernmanagement für das laufende Geschäftsjahr keinen konkreten Ausblick gegeben. Für die in den letzten Wochen im Kurs rückläufige Aktie hätten sich aus den H1-Zahlen wenig Kursimpulse ergeben.
Die Analysten hätten ihre Schätzungen angepasst und dabei das EPS 2012/13e von 35,48 GBp auf 33,46 GBp sowie das EPS 2013/14e von 40,44 GBp auf 38,39 GBp reduziert. Als Resultat der Anpassungen ergebe sich ein niedrigeres Kursziel von 380 GBp (alt: 390 GBp).
Die Analysten von Independent Research votieren für die Tesco-Aktie dennoch weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 04.10.2012) (04.10.2012/ac/a/a)
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