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Hitachi "buy"
01.11.2002
Merrill Lynch
Das Rating der Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch für die Aktie des japanischen Elektronikkonzerns Hitachi (WKN 853219) lautet nach wie vor "buy".
Der operative Gewinn von Hitachi habe in der ersten Jahreshälfte des bereits laufenden Finanzjahres 2003 bei 61,6 Mrd. japanischer Yen gelegen und damit die Prognosen von 52 Mrd. Yen aus den Vorankündigungen leicht übertroffen. Damit habe das Unternehmen auch auf Nettobasis schwarze Zahlen geschrieben. Zwar habe der Elektronikkonzern seine Schätzung für den operativen Ertrag des gesamten Finanzjahrs 2003 von 200 auf 150 Mrd. Yen gekürzt, habe damit allerdings im Rahmen der Erwartungen gelegen.
Die Investmentbanker hätten sich zu einer Revision ihrer eigenen Prognose für den operativen Gewinn des Geschäftsjahres 2003 auf 130 Mrd. Yen entschlossen. Für 2004 würden sie allerdings im Großen und Ganzen bei ihrer Erwartung von 190 Mrd. Yen bleiben. Der Gewinn pro Aktie werde in den Fiskaljahren 2003 und 2004 bei 9,55 bzw. 25,20 Yen erwartet. Das neue 12-Monats-Kursziel der Analysten liege bei 630 (statt 730) Yen und entspreche einem KGV von 25 auf der Grundlage der EPS Prognose für 2004. Damit bleibe der Aktie immer noch ein substantieller Kurspielraum nach oben. Allerdings könnte das Erreichen des Kurszieles durch ein verspätetes Eintreten einer Erholung in der Sparte Komponentenproduktion gefährdet werden.
Aufgrund dieser Analyse halten die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Hitachi Aktie fest.
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