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Swiss Re-Aktie: Anhebung des Ziels der Eigenkapitalrendite erwartet
02.10.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Jason Kalamboussis und William Elderkin, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Swiss Re (ISIN CH0126881561 / WKN A1H81M) von "hold" auf "buy" herauf.
Den Société Générale-Analysten zufolge sei die Rückversicherungsbranche weiterhin der sicherste Teilsektor des Finanzbereichs. Man denke, dass Swiss Re bis Ende 2015 mehr Überschusskapital generieren werde (rund 5 Mrd. USD) als vom Markt erwartet. Das Unternehmen könne des Weiteren einen größeren Teil dieses Kapitals an die Aktionäre ausschütten, als gedacht. Für den Zeitraum 2012 bis 2014 prognostiziere man Sonderdividenden in Höhe von insgesamt 2,5 Mrd. USD.
Bis 2015 dürfte Swiss Re eine nachhaltige Eigenkapitalrendite von 9,3% generieren, während der Markt deutlich weniger erwarte. Das Unternehmensziel der Eigenkapitalrendite dürfte mittelfristig von derzeit 8% angehoben werden. Die Analysten der Société Générale hätten ihre EPS-Prognose für die Jahre 2012 und 2013 von 5,88 CHF auf 5,99 CHF sowie von 6,46 CHF auf 7,62 CHF angehoben. Auf dieser Grundlage ergebe sich für die Swiss Re-Aktie ein KGV von 8,4 bzw. 8,0. Das Kursziel des Wertpapiers werde bei einem Horizont von zwölf Monaten von 57,00 CHF auf 75,00 CHF heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Société Générale nun das Rating "buy" für die Aktie von Swiss Re. (Analyse vom 02.10.12) (02.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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