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Novartis-Aktie: Phase-III-Ergebnisse für RLX030 zeigen vielversprechende Daten
24.09.2012
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Vontobel Research, Andrew C. Weiss, bewertet die Novartis-Aktie (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) nach wie vor mit dem Rating "reduce".
Die Phase-III-Studie RELAX-AHF habe einen ihrer primären Endpunkte, nämlich die Reduzierung der Atemnot (Dyspnoe) erreicht. Der sekundäre Endpunkt, der die Dyspnoe nach einem anderen Maßstab messe, habe keine Signifikanz erreicht. Die Studie habe jedoch gezeigt, dass RLX030 die Gesamtmortalität reduziere.
Novartis wolle nun die Versuchsdaten mit den Zulassungsbehörden erörtern. Die Analysten würden erwarten, dass das Unternehmen die Möglichkeiten eines Zulassungsantrags auf Basis eines einzelnen Phase-III-Datensatzes erörtern wolle. Sie würden für RLX030 mit einem möglichen Spitzenumsatz von USD 1,6 Mrd. rechnen.
Die nächsten Kursimpulse dürften die Präsentation der RLX030-Daten vor der American Heart Association Anfang November (3.-7.), das Update zu Gleevec auf der ASH (Anfang Dezember) und der Wettbewerb durch Gilenya mit BG-12 (PDUFA: 28. Dez. 2012) liefern.
Die Analysten würden noch keine Umsätze mit RLX030 in ihr Finanzmodell einbeziehen, sondern die Präsentation der detaillierten Studienergebnisse im November abwarten. Der Grund sei die bislang begrenzte Transparenz zu diesem Medikament sowie die Tatsache, dass in der Phase-III-Studie nur ein primärer Endpunkt erreicht worden sei.
Die Analysten von Vontobel Research stufen die Novartis-Aktie weiterhin mit "reduce" bei einem Kursziel von CHF 50 ein. (Analyse vom 24.09.2012) (24.09.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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