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Novartis-Aktie: Konkurrenz bei MS startet mit der Zulassung von Aubagio
13.09.2012
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Vontobel Research, Andrew Weiss, stuft die Novartis-Aktie (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) nach wie vor mit dem Rating "reduce" ein.
Ernsthafte Konkurrenz Ende 2012 erwartet: Die Zulassung von Aubagio (Sanofi (ISIN FR0000120578 / WKN 920657)) als zweites, orales MS Medikament komme wie erwartet. Allerdings würden die Analysten wegen der Blackbox-Warnung bezüglich Lebertoxizität und der geringeren Wirksamkeit im Vergleich zu Gilenya (ARR: 31% vgl. mit 54%. EDSS 24% vgl. mit 30%) keine großen Auswirkungen auf Gilenya sehen. Wichtig sei ebenfalls, dass die FDA eine zeitnahe Überprüfung des neuen Medikaments plane!
Die nächsten Kursimpulse dürften Diovan ex US Pat (21. Sept.), Q3 12-Ergebnis (25. Okt.) sowie BG-12 Konkurrenz bei MS (28. Dez. 12) liefern.
Die Analysten würden das Geschäftsmodell von Novartis aufgrund mehrerer auslaufender Patente, neuer Produkteinführungen durch die Konkurrenz und wegen Produktionsproblemen als bedroht sehen. Alcon sei ein hervorragendes Asset, könne aber nicht alles ausgleichen.
Die Analysten von Vontobel Research vergeben für die Novartis-Aktie unverändert das Votum "reduce". Das Kursziel werde bei CHF 50,00 gesehen. (Analyse vom 13.09.2012) (13.09.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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