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BEKO Holding-Aktie: Konzern mit starkem Margenausbau
11.09.2012
BankM-Repräsentanz der biw A
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daniel Großjohann, Martin Pahn und Michael Vara, Analysten der BankM-biw AG, votieren für die Aktie der BEKO Holding (ISIN AT0000908603 / WKN 920503) weiterhin mit "kaufen".
Auf Umsatzebene habe die BEKO Holding AG nur eine leichte Verbesserung (+0,1%) gezeigt. Grund hierfür sei der Mangel an Ingenieuren, der ein an sich mögliches höheres Wachstum verhindert habe. Sehr beachtlich sei die gezeigte Ergebnisverbesserung (EBITDA +169%; EBIT +628%, Nachsteuerergebnis +190%) gewesen, die auf unternehmensinterne Reformen zurückzuführen gewesen sei.
Die Analysten würden ihre Umsatzschätzung unverändert lassen, jedoch vor dem Hintergrund der deutlichen Margenverbesserung ihre EBIT-Erwartung für das Gesamtjahr erhöhen. Da das Finanzergebnis wegen der Beteiligungsbewertung eine hohe Volatilität aufweisen könne, seien sie bei der Anhebung der EPS-Schätzung auf EUR 0,27 (nach zuvor EUR 0,14) konservativ geblieben. Mit einem KGV von 8 und einer erwarteten Dividendenrendite von knapp 4% habe die Aktie in ihren Augen noch erhebliches Aufwärtspotenzial.
Die Analysten der BankM-biw AG raten bei einem von 3,37 EUR auf 3,40 EUR gestiegenen fairen Wert für die Aktie der BEKO Holding weiterhin "kaufen". (Analyse vom 11.09.2012) (11.09.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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