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Ciba Spezial "reduce"
30.10.2002
Bank von Ernst
Die Analysten von der Commerzbank stufen die Aktien der Ciba Special (WKN 905373) weiterhin auf „reduce“ ein. Das Kursziel sehe man bei 89 Schweizer Franken (CHF).
Ciba SC habe am Morgen des 29. Oktober 2002 die Zahlen für das 3. Quartal bekannt gegeben. Der Umsatz habe sich auf rund CHF 1,73 Mrd. (-4%), das EBIT auf CHF 201 Mio. (+12%) und das Nettoergebnis auf CHF 88 Mio. (+9%) belaufen. Der Umsatz habe weitgehend der Commerzbank-Prognose von rund CHF 1,77 Mrd. EBIT entsprochen. Das Nettoergebnis sei von einem einmaligen Abschreibungsaufwand getroffen worden. Der geringere Betrag beim Betriebsgewinn (EBITDA) habe sich aufgrund eines deutlich unter den Erwartungen liegenden Ergebnisses aus den sonstigen Bereichen (CHF -32 Mio. ggü. der Prognose von CHF -12 Mio.) ergeben.
Die Aktien von Ciba hätten in den letzten Monaten eine stabilere Entwicklung durchlaufen als die der Vergleichsunternehmen. Dennoch stünden im Jahr 2003 aufgrund eines verhalteneren Konjunkturausblicks, eines negativen Währungsumfeldes und steigender Rohstoffkosten (einige Verträge müssten im Jahr 2003 erneuert werden, was den Margendruck wahrscheinlich erhöhe) noch harte Zeiten bevor.
Bei der Commerzbank wird der Ciba Special-Aktie mit „reduce“ ein unverändertes Rating verliehen.
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